Négocier du cacao avec eToro

Introduction

Connu comme un produit de luxe, le cacao fait partie intégrante des meilleures choses de la vie. Ingrédient central d'une variété de plats mondiaux et culturels, de produits pharmaceutiques et de délices sucrés, il a cimenté sa réputation en tant qu'actif, tant dans des applications réelles que sur le marché boursier.

Il est généralement produit dans des régions au climat plus chaud, en particulier dans les forêts tropicales près de l'équateur. Les plus grands producteurs mondiaux sont aujourd'hui La Côte d'Ivoire (2,180 millions de tonnes), le Ghana (811 000), l'Indonésie (780 000), le Nigeria (350 000), l'Équateur (284 000) et le Cameroun (280 000).

Histoire du cacao

Le cacao est récolté sur des cacaoyers originaires du Mexique avant d'être domestiqué sur l'ensemble du continent il y a 5 300 ans par les Olmèques, la plus ancienne civilisation mésoaméricaine connue. Les cultures préhistoriques ont poursuivi la culture du cacao le long du Yucatan jusqu'aux contreforts des Andes, en Amazonie, en passant par les bassins de l'Amérique du Sud, il y a plus de 4 000 ans.

Avant la conquête espagnole, le cacao était même utilisé comme monnaie d'échange en Amérique du Sud et en Amérique centrale et comme produit de luxe en Espagne à l'époque de la Renaissance.

Aujourd'hui, la production mondiale se situe entre 5 000 000 et 5 500 000 tonnes métriques par an.

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Le cacao est-il un investissement judicieux ?

Comme d'autres matières premières, le cacao peut produire à la fois des prix volatils et des rendements élevés en fonction de plusieurs facteurs susceptibles d'affecter sa valeur. Voici quelques raisons pour lesquelles les investisseurs continuent d'être optimistes quant au potentiel de cette matière première agricole :

• Le chocolat noir est un aliment sain reconnu : Riche en antioxydants, réduisant le taux de cholestérol et offrant une protection supplémentaire contre le cancer, le chocolat noir est devenu un élément populaire du régime alimentaire des personnes qui mangent sainement, dont le nombre augmente de jour en jour. Comme de plus en plus de gens préfèrent manger des aliments plus sains, il en va de même pour la demande de chocolats noirs.
• Les pays émergents les plus riches : Les pays menés par la Chine et plusieurs autres pays d'Asie et d'Afrique adoptent rapidement les habitudes alimentaires et culinaires occidentales, dont beaucoup incluent l'utilisation du cacao comme ingrédient. À mesure que ces économies émergentes s'enrichissent, la demande de cacao devrait également monter en flèche.
• La demande occidentale de chocolat continue de croître : Comme la demande en Europe et en Amérique du Nord ne montre aucun signe de ralentissement - grâce à la perception croissante des bienfaits du chocolat noir pour la santé -, la valeur de cette matière première devrait rester élevée et revenir avec des rendements substantiels chaque année.

Pourquoi l'investissement dans les matières premières est-il bon pour votre portefeuille ?

Les matières premières telles que les métaux précieux et les matières premières agricoles comme le cacao contribuent à la diversification du portefeuille, car elles ne sont pas corrélées avec d'autres actifs financiers traditionnels. En outre, les matières premières servent également de couverture contre l'inflation.

Principaux facteurs susceptibles d'influer sur le prix du cacao

Après avoir investi dans cette matière première, il vous sera très utile de prendre note des principaux facteurs susceptibles d'influencer le prix du cacao sur le marché :

• Climat économique et politique dans les principales régions productrices : Référez-vous toujours aux cinq principaux pays producteurs de cacao et soyez attentif à tout problème économique ou politique qui pourrait survenir dans ces pays. Suivez également les nouvelles réglementations, les politiques et les tarifs douaniers qui ont un impact sur l'exportation des produits agricoles.
• Changement climatique : Tenez compte des conditions météorologiques extrêmes qui se produisent dans les principales régions où les plants de cacao sont récoltés. Un cacaoyer a besoin d'un temps ensoleillé et humide pendant les cinq années nécessaires à sa maturation. Les sécheresses et les moussons extrêmes peuvent entraîner une mauvaise saison de récolte pour les cacaoyers.
• L'évolution des préférences des consommateurs : Tant que les consommateurs considéreront que le chocolat noir fait partie d'un régime alimentaire sain, la demande de cacao continuera d'augmenter. Bien que la consommation de chocolat soit à l'origine de l'obésité, cela peut inciter de nombreuses personnes à arrêter de manger du chocolat. Mais je suis sûr que vous doutez que quelqu'un puisse simplement arrêter de manger des chocolats.
• Valeur de la livre sterling : Étant donné que le cacao est négocié en livres sterling, tout changement de monnaie aura certainement une incidence sur le prix du cacao.

Comment négocier le cacao ?

Il existe plusieurs façons de négocier cette matière première sur le marché :

• ETNs : Un moyen facile d'acheter des actions liées au cacao est d'utiliser des ETN (Exchange-traded notes). Les deux ETN basés sur le cacao sont l'iPath Bloomberg Cocoa Sub-index ETN et l'iPath Dow Jones-UBS Cocoa ETN. Ces instruments financiers reproduisent généralement les rendements qu'un investisseur obtiendrait s'il investissait dans des contrats à terme.
• Futures : La négociation de contrats à terme permet à un investisseur d'acheter directement de grandes quantités d'une marchandise à une valeur convenue et de les recevoir à une date ultérieure. Le New York Mercantile Exchange (NYMEX) et l'Intercontinental Exchange (ICE) sont des exemples d'endroits où des contrats à terme peuvent être négociés.
• Les actions : La plupart des gens considèrent qu'il s'agit du moyen le plus simple, mais en ce qui concerne le cacao, il n'existe pas d'entreprise qui se consacre exclusivement à la production et à la vente de cacao. Il existe bien sûr des sociétés chocolatières populaires sur lesquelles vous pouvez investir, telles que Hershey Co, Lindt & Sprungli, Nestlé S.A. et Modelez International, pour n'en citer que quelques-unes.
• Négociation de CFD : Si vous utilisez une application de trading social telle que eToro, le trading de CFD est le moyen le plus simple d'investir dans le cacao. Les contrats de différence (CFD) prévoient que le prix du CFD est la différence entre la valeur de la marchandise au moment de l'achat et son prix actuel. Il s'agit d'une bonne option pour s'exposer à cette matière première sans avoir à acheter un actif de cacao sous-jacent.

Comment commencer le trading CFD du cacao ?

Vous devez simplement choisir un courtier fiable ou vous inscrire sur une plateforme de trading CFD telle que eToro pour ouvrir un compte et déposer vos fonds.

Investir sur cette matière première via la plateforme de trading CFD d'eToro ne nécessite pas de frais de stockage puisque vous ne négociez pas d'actifs physiques.

Comment trader le cacao sur eToro ?

1. Créez un compte sur eToro / Connectez-vous à votre compte pour les utilisateurs existants.

   

2. Cliquez sur "Discover".

   

3. Sélectionnez "Commodities".

   

4. Choisissez "COCOA".

   

5. Sélectionnez "BUY" ou "SELL".

   

6. Entrez le montant que vous souhaitez investir ou le nombre d'unités de cacao que vous souhaitez négocier.

   

7. Examinez et définissez les paramètres du stop loss, de l'effet de levier et du take profit.

   

8. Sélectionnez "Ouvrir la transaction".