Négocier le Dow Jones avec eToro

Introduction

L'ajout de l'indice Dow Jones à votre portefeuille vous permettra de suivre l'évolution de la performance des actions à Wall Street aujourd'hui. L'indice DJ30, également connu sous le nom de US30, Dow Jones ou simplement Dow, est basé sur l'indice Dow Jones Industrial Average. Celui-ci est composé de 30 grandes entreprises américaines choisies pour représenter l'industrie américaine en général. La bonne nouvelle est que eToro offre aux investisseurs un moyen facile d'investir sur cet indice par le biais de sa plateforme.

Histoire du Dow Jones

Depuis sa création en 1896 par Charles Dow et Edward Jones, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) est l'un des indices boursiers les plus suivis et les plus reconnus. Il suit les mouvements boursiers de 30 entreprises des États-Unis cotées au NASDAQ ou au New York Stock Exchange (NYSE). Les 30 entreprises cotées en bourse sont souvent des leaders économiques aux États-Unis. L'indice est ajusté lorsqu'un ou plusieurs de ses composants connaissent des difficultés financières, réduisant son importance dans son secteur, ou lorsque l'économie subit une transition substantielle qui doit se refléter dans sa composition.

Charles Dow a créé son premier indice boursier, appelé Dow Jones Transportation Average (DJTA), deux ans avant le DJIA. Le DJTA est l'indicateur le plus connu du secteur des transports aux États-Unis. Les composants initiaux du DJIA sont principalement des sociétés industrielles actives dans les secteurs du gaz, du sucre, du tabac, des chemins de fer et du pétrole. L'indice DJIA mesure la performance de 30 actions ou titres appartenant aux plus grandes sociétés de premier ordre des États-Unis. Au fil des ans, l'indice a subi plusieurs révisions. En 1916, les composantes de l'indice DJIA sont passées de 12 à 20 actions, puis à trente (30) actions en 1928, chiffre qui est resté constant jusqu'à aujourd'hui. Huit (8) actions ont été retirées de la liste et remplacées par de nouvelles en 1932, dont Coca-Cola et Procter & Gamble Company. Les actions composant le DJIA ont connu des changements significatifs en raison des faillites ou des fusions d'entreprises lors de la grande dépression des années 1930 et de la grande récession de 2008.

Composantes du Dow Jones

Les entreprises suivantes sont répertoriées dans le Dow Jones :

1. 3M Company
2. American Express Co.
3. Amgen Inc.
4. Apple Inc.
5. Boeing Co.
6. Caterpillar Inc.
7. Chevron Corp.
8. Cisco System Inc.
9. Coca-Cola Co.
10. Dow Inc.
11. Goldman Sachs Group
12. Home Depot Inc.
13. Honeywell International
14. Intel Corp.
15. International Business Machines Corp.
16. Johnson & Johnson
17. JPMorgan Chase & Co.
18. McDonald's Corp.
19. Merck & Company Inc.
20. Microsoft Corp.
21. Nike Inc. Classe B
22. Procter & Gamble Co.
23. Salesforce Inc.
24. Travelers Cos. Inc.
25. UnitedHealth Group Inc.
26. Verizon Communications Inc.
27. Visa Inc. Classe A
28. Walgreens Boots Alliance Inc.
29. WalMart Inc.
30. Walt Disney Co.

Facteurs à prendre en compte lors de la négociation du Dow Jones

Le trading comporte de sérieuses mises en garde ; vous devez agir avec beaucoup de prudence. Voici les facteurs à prendre en compte avant d'aller plus loin :

1. Pourquoi avez-vous choisi d'investir dans cette action en particulier ?
   Il est essentiel de comprendre dès le départ les raisons qui vous poussent à acheter des actions d'une société. Vous ne pouvez pas acheter des actions uniquement sur la base d'une image romantique d'une entreprise, de sa marque ou du type de personnes qui y travaillent.
   
   Vos sentiments à l'égard des produits, des services ou des personnes sont considérés comme secondaires lorsqu'il s'agit de faire travailler votre argent durement gagné. Les investissements émotionnels sont la base médiocre des investissements.
   
   De même, si les investissements spéculatifs peuvent générer des bénéfices, ils ne peuvent servir de base à un plan à long terme. Les actions qui sont bon marché ou dont le prix est approprié conviennent à l'investissement.
   
   
2. Connaissez-vous la structure de prix de l'entreprise ?
   Tout le monde comprend le prix d'une action individuelle, mais savez-vous comment l'entreprise est évaluée ? Combien vous coûtera l'acquisition pure et simple de l'entreprise ? En d'autres termes, quelle est la capitalisation boursière de l'entreprise ?
   
   En termes simples, la capitalisation boursière d'une entreprise est le prix de l'action multiplié par le nombre total d'actions en circulation à un moment donné.
   
   Le prix par action ne fournit qu'une information limitée en soi, car il n'indique pas la valeur globale de l'entreprise. La capitalisation boursière donne une indication plus précise de la valeur marchande totale de l'entreprise.
   
   
3. Combien de temps comptez-vous conserver cette action ?
   Votre période d'investissement variera en fonction de la raison pour laquelle vous achetez une action particulière. C'est donc votre plan et votre stratégie d'investissement qui sont déterminés.
   
   La stratégie à long terme consiste à acquérir une action de qualité à un prix réduit, puis à laisser le temps et l'expérience de la direction augmenter les bénéfices de l'entreprise.
   
   En revanche, les stratégies à court terme s'intéressent aux événements actuels qui influencent la valeur des actions ; assurez-vous que vous comprenez votre processus.
   
   
4. Connaissez-vous l'impact de la croissance par action ?
   L'importance de la croissance par action est un élément de l'investissement dans une entreprise qui passe parfois inaperçu. Il est possible qu'une entreprise réalise des bénéfices égaux d'une année sur l'autre, mais qu'elle offre aux investisseurs des rendements croissants simplement en réduisant le nombre d'actions en circulation.
   
   Avec chaque nouvelle action qu'une entreprise met sur le marché, votre part en tant qu'investisseur dans l'entreprise diminue. Au fur et à mesure que de nouvelles actions sont offertes à bas prix, votre part des bénéfices distribués continue de diminuer.
   
   Néanmoins, il est toujours préférable d'investir dans une entreprise qui donne la priorité à la réduction du nombre d'actions en circulation, ce qui accroît votre enthousiasme pour l'entreprise. En conséquence, après que les bénéfices ont déjà été distribués aux actionnaires, vous recevrez probablement un pourcentage plus élevé des profits.
   
   Moins il y a d'actions en circulation dans une entreprise, plus votre participation aux bénéfices et aux actifs sera élevée. Toute entreprise qui donne la priorité au développement de la richesse des actionnaires est un meilleur investissement qu'une entreprise qui se concentre sur l'augmentation de la valeur actionnariale.
   
   
5. Arguments en faveur de l'investissement en actions
   Avant de vous séparer de votre argent durement gagné, il est prudent de prendre en compte les éléments suivants :
   
   a. Quelle est la raison pour laquelle vous investissez dans ces actions ?
   b. Quels gains espérez-vous réaliser ?
   c. Quand voulez-vous avoir accès à votre capital et à vos bénéfices ?
   d. Quel est, à votre avis, le meilleur endroit pour investir votre argent ?
   
   Les actions peuvent être une composante bénéfique de votre portefeuille d'investissement si vous avez les réponses à ces questions et si vous avez mis en place une stratégie de négociation bien définie.

Comment négocier le Dow Jones ?

Pour négocier des contrats à terme sur le Dow Jones, vous devez soit ouvrir un compte de négociation auprès d'une bourse, soit, si vous avez déjà un compte de négociation d'actions, obtenir l'autorisation de votre société de courtage pour négocier des contrats à terme.

Trader le DJ30 via les contrats à terme sur indices boursiers

Les contrats à terme sur indices boursiers sont disponibles auprès de la plupart des grandes sociétés de courtage. Lors de l'ouverture et de la clôture d'une position, ils prélèvent généralement une commission pour leurs services.

Lors du choix d'un courtier, la commodité de la plateforme, les taux de commission, le service clientèle, les fonctionnalités telles que les flux d'informations et de données, ainsi que les outils d'analyse tels que les graphiques sont autant de facteurs importants à prendre en considération.

Trader le DJ30 via les ETF

Un fonds négocié en bourse, souvent appelé ETF, est un fonds commun de placement qui peut être négocié en bourse comme une action, ce qui permet de l'acheter et de le vendre à tout moment. Par rapport à d'autres formes de fonds, les fonds négociés en bourse (ETF) ont souvent des frais moins élevés. Les ETF se présentent sous différentes formes et tailles, avec différents degrés de risque.

Ayez l'esprit tranquille :
Si vous disposez d'un faible capital mais que vous souhaitez négocier le Dow Jones, les ETF DIA peuvent constituer une solution viable, à condition que vous compreniez les dangers associés à la négociation d'options.

Voici unconseil : une stratégie de vente défensive consiste à acheter des positions longues sur des fonds négociés en bourse (ETF) Dow et à vendre des options de vente sur le même ETF sous-jacent. Cette technique est payante si le DJIA augmente et protège votre investissement si le DJIA diminue.

En revanche, les investisseurs peuvent utiliser une technique de vente à découvert protectrice en vendant à découvert l'ETF Dow et en achetant des options d'achat sur l'ETF sous-jacent. Cette méthode permet de réaliser un profit en cas de baisse du DJIA et de protéger l'investissement en cas de hausse du DJIA.

Enfin, les investisseurs peuvent utiliser la technique de l'option d'achat couverte pour obtenir une petite prime en plus d'une position longue sur l'ETF Dow. Cette technique est rentable si le Dow Jones reste relativement stable et n'atteint pas le prix d'exercice des options d'achat négociées. Toutefois, étant donné qu'une stratégie d'options d'achat couvertes n'offre aucune protection contre les baisses, les investisseurs doivent être convaincus que le Dow Jones restera stable avant d'appliquer cette approche.

• Fonds communs de placement et fonds négociés en bourse : L'achat d'un fonds indiciel qui reflète la volatilité quotidienne de l'indice Dow Jones est le moyen le plus simple d'investir indirectement dans l'indice Dow Jones. En détenant les mêmes actions et dans les mêmes proportions que l'indice, un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (ETF) peut reproduire la performance de l'indice avant que les frais et les dépenses ne soient déduits de ses revenus.
  
  Les ETF qui utilisent un effet de levier ou des stratégies de vente à découvert pour amplifier les fluctuations du marché sont appelés fonds négociés en bourse (ETF). Les transactions sont souvent effectuées par le biais d'un appel d'offres ouvert ou d'un réseau électronique, comme la bourse Globex gérée par le groupe CME.
  
  
• Contrats d'options : Sous le symbole DJX, le Chicago Board Options Exchange (CBOE) détient des contrats d'option sur le Dow Jones Industrial Average (Dow Jones). Des contrats d'option sur certains fonds négociés en bourse (ETF) dont le sous-jacent est le Dow Jones sont également négociables.

Négocier le DJ30 via des CFD

Un contrat de différence (CFD) récompense les parties pour la différence de mouvement de prix entre la transaction ouverte et la transaction fermée. Les CFD, qui sont essentiellement des contrats de différence, permettent aux investisseurs de négocier rapidement la direction des titres. Ils sont très répandus sur les marchés des changes et des matières premières. Outre les fonds indiciels, les investissements dans le DJIA peuvent être réalisés à l'aide de produits de base tels que les contrats d'option et les contrats à terme.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Les CFD sont réglés en espèces, bien qu'ils permettent souvent de réaliser des opérations sur marge importantes, ce qui oblige les investisseurs à ne mettre en jeu qu'une infime partie du montant notionnel du contrat.

L'indice Dow Jones est un actif de grande valeur qui peut être négocié par l'intermédiaire de diverses sociétés de courtage qui proposent à leurs clients une solide offre de CFD sur les matières premières. Vous pouvez acheter et vendre des CFD sur le Dow Jones comme n'importe quel autre actif négociable sur le marché si vous souhaitez bénéficier des excellentes performances des entreprises figurant dans l'indice.

En outre...
La négociation des CFDs Dow Jones permet aux traders de profiter de l'effet de levier, ce qui augmente les rendements potentiels des traders, même lorsqu'ils commencent avec de petits investissements initiaux.

Trader les CFDs DJ30 avec eToro

eToro offre aux traders et aux investisseurs la possibilité de profiter des mouvements de prix d'un titre et de conclure un contrat de courtage, ce qui leur permet de négocier des indices en quelques minutes. Les CFD peuvent être potentiellement rentables en raison des fluctuations de prix à la hausse comme à la baisse et utilisent l'effet de levier pour négocier une somme d'argent plus importante que celle placée par le trader, augmentant ainsi le profit de ce dernier.

Néanmoins, les traders doivent toujours surveiller leurs pertes de trading afin d'être conscients des risques. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de frais de transaction ; les traders paient l'écart entre les prix d'achat et de vente.

Comment trader le Dow Jones sur eToro ?

1. Créez un compte sur eToro ou connectez-vous à votre compte pour les utilisateurs existants.

   

2. Cliquez sur "Découvrir".

   

3. Sélectionnez "Indices".

   

4. Cherchez "DJ30".

   

5. Sélectionnez ACHETER ou VENDRE.

   

6. Entrez le montant que vous souhaitez investir ou le nombre d'unités du Dow Jones que vous souhaitez négocier.

   

7. Vérifiez et réglez les paramètres du stop loss, de l'effet de levier et du take profit.

   

8. Sélectionnez "Ouvrir la transaction".